Gestion de patrimoine dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques

Les 8 agences de Cerfrance Adour Océan, implantées dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques, interviennent sur l’ensemble des missions propres à la gestion de patrimoine (évaluation de la situation patrimoniale, stratégie patrimoniale, choix d’investissements…).

Nos conseillers patrimoniaux accompagnent les dirigeants d'entreprise et les particuliers dans l'optimisation de leur patrimoine. Nous créons ainsi une relation de confiance avec nos clients afin de leur proposer des accompagnements personnalisés.

 

Conseil en gestion patrimoniale 

Héritage ou réussite professionnelle, il convient de compter sur des experts pour protéger votre patrimoine, le développer et à terme le transmettre.

Que vous soyez particulier ou professionnel, les experts-comptables de CERFRANCE vous assurent un regard d'expert et objectif ainsi que des solutions innovantes en matière de gestion de patrimoine.

PATRIMOINE

  • Rendez-vous avec un expert patrimonial
  • Analyse de votre situation patrimoniale
  • Traitement de problématiques patrimoniales spécifiques

IMPÔT ET DÉFISCALISATION

  • Diagnostic fiscal
  • Proposition de solutions sur l’optimisation fiscale
  • Optimisation de votre impôt grâce à l’immobilier

IMMOBILIER

  • Comment optimiser votre fiscalité ?
  • Analyse de vos actifs et projets
  • Comment organiser le mode de détention de votre patrimoine immobilier ?

RETRAITE

  • Estimation de vos revenus futurs
  • Détermination des besoins de revenus complémentaires
  • Chiffrage des investissements et de l’épargne nécessaires à votre niveau de retraite

DIAGNOSTIC SUCCESSORAL

  • Prise en compte de votre situation familiale (régime matrimonial, enfant …)
  • Retraitement de l’ensemble de vos actifs et passifs
  • Conséquences juridiques de la succession
  • Estimation du montant des droits à payer

AUDIT PATRIMONIAL

  • Analyse complète de votre situation patrimoniale
  • Chiffrage de votre situation (IR, ISF, droits de succession, revenus futurs)
  • Propositions d’optimisation de votre situation globale

 

NOS CONSEILLERS SPÉCIALISÉS EN GESTION DE PATRIMOINE SONT À VOS CÔTÉS

L’ensemble de nos collaborateurs spécialisés en gestion de patrimoine s’appuie sur une connaissance reconnue et continue dans le domaine juridique, fiscal et bien entendu comptable.

A l’écoute de vos attentes, nous vous aidons à tirer le meilleur de votre capital. La gestion de patrimoine se doit également d’être transparente. Nos experts-comptables et nos conseillers Cerfrance Adour Océan proposent de vous initier à cette discipline, afin que vous puissiez avoir les connaissances et une analyse plus pointue de votre situation.

 

Un accompagnement personnalisé en gestion patrimoniale

N’hésitez pas à contacter nos conseillers patrimoniaux de Cerfrance Adour Océan. Implantés dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques, nous effectuons votre bilan de patrimoine pour définir ensuite vos objectifs et sécuriser votre avenir : placements financiers, investissements financiers, contrat d’assurance vie, investissements immobiliers…

Prenez rendez-vous dans l'un de nos cabinets d'expertise comptable et de conseils Cerfrance le proche de chez vous ! Un conseiller patrimonial vous accueillera pour effectuer votre analyse patrimoniale et vous proposer des services sur-mesure. 

 

Expertise, proximité et pédagogie : CERFRANCE Adour Océan sera toujours à vos côtés.

Faites-vous rappeler

Cerfrance Adour Océan © 2020 - tous droits réservés   mentions légales   protection des données    création Influa Agence web ©2019


Notice: Undefined variable: VIDEO in /home/sc3lije3175/cerfrance-adourocean.fr/home.php on line 554